En 1935, año en el que retoma y termina esta obra, iniciada en 1930, Klee empieza a advertir los primeros síntomas de la dolencia que lo aquejará de forma progresiva hasta causarle la muerte sólo cinco años después, tras una lenta descomposición de la epidermis.
A pesar de la enfermedad, con excepción del annus horribilis de 1936, durante el cual estuvo especialmente inactivo, el artista sigue produciendo una cantidad increíbles de obras.
Esta acuarela forma parte de este importante conjunto de obras. En el centro, desplazada hacia arriba, domina una esfera de color rojo rubí rodeada de un halo de luz el cual, a su vez, empuja hacia los márgenes de la composición todo un mundo accidentado y caracterizado por una acumulación de signos.
Dichos signos reproducen un mundo zoomorfo poblado de pájaros, extraños habitantes y una flora de un mundo imposible, que dan a toda la composición un aspecto de miniatura, de valor decorativo y al mismo tiempo altamente simbólico, en el interior del cual el artista introduce misteriosos signos alfabéticos y pálidos esfumados cromáticos, pertenecientes a un lenguaje lleno de ambigüedad.
Acuarela sobre cartulina, 46 x 36 cm.
Basilea, Kunstmuseum.